해태제과, 다음달 600억원 규모 회사채 발행

해태제과 3년 민평은 2013/7/19일 기준으로 4.19% 수준입니다.

아래는 관련된 내용입니다.(머니투데이 기사)

 http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2013072208393108930&outlink=1

해태제과가 만기 회사채 차환을 위해 해마다 한 번씩 치르는 회사채 발행 연례행사에 나선다.

22일 금융투자업계에 따르면 해태제과는 다음달 말 600억원 규모의 3년 만기 회사채를 발행할 계획이다. 지난 19일까지 주요 증권사로부터 주관사 선정 입찰요청서(RFP)를 받아 이르면 이날 대표 주관사를 선정할 예정이다.

조달 자금은 다음달 27일 만기를 맞는 회사채 600억원을 차환하는 데 쓰인다.

해태제과는 신용등급 'A-(안정적)'로 1분기 별도기준 순차입금은 3014억원, 부채비율은 310.4%에 달한다. 차입금 의존도는 44.8%로 연간 이자비용이 200억원을 웃돈다.

이정민 한국기업평가 연구원은 "영업현금창출력과 보유자산 대비 재무부담이 다소 과중한 수준이지만 건과부문에서 이익이 꾸준히 느는 가운데 당분간 경상적인 수준의 설비투자가 예정돼 있어 향후 점차 차입부담이 완화될 수 있을 것"이라고 말했다.