[채권] 현대산업, 회사채 1천억 발행 앞두고 금리 고심

현대산업, 회사채 1천억 발행 앞두고 금리 고심 [채권] 2013/10/24 09:53 (서울=연합인포맥스) 김대도 기자 = 현대산업개발이 내달 1천억원의 회사채를 발 행하기에 앞서 공모희망금리밴드 설정에 고심중이다. 24일 증권업계에 따르면 현대산업은 내달 6일 1천억원의 회사채를 발행한다. 이 는 3년물 800억원과 1년물 200억원으로 구성됐다. 3년물은 산업은행이 절반인 400억원을 떠안는다. 그외 신영증권(200억원)과 한화 투자증권(100억원), 동부증권(100억원)이 인수한다. 1년물 200억원은 키움증권이 가 져간다. 공모희망금리밴드는 3년물이 개별민평금리에서 20bp와 40bp를 가산한 수준으로 예정됐다. 전일기준 국고채 3년물 대비 신용스프레드가 155bp인것을 감안하면 금리밴 드 상단은 연 4.74%다. 1년물은 30bp에서 50bp를 더했다. 다만 금리밴드는 변경될 여지가 있는 것으로 알려졌다. 회사채 인수단이 최근 경색된 건설채 분위기에서는 시장소화가 힘들 수 있다며 현대산업에 밴드조정을 의뢰했기 때문이다. 3년물의 경우 상단을 50bp에 맞추자고 요 구했다. 인수단의 한 관계자는 "투자자 참여를 이끌어 내기 위해 금리를 높이는 방안에 대해 검토중"이라며 "오늘중으로 밴드를 확정해 내일 공시할 것"이라고 말했다. ddkim@yna.co.kr (끝) <저작권자(C)연합인포맥스뉴스. 무단 전재-재배포 금지.>